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Der junge Hopi Billy wird eines Raubüberfalls verdächtigt, nachdem er einen wertvollen Diamanten versetzen wollte. Um Billys Unschuld zu beweisen, müssen Leaphorn und Chee weit in die Vergangenheit: Der Stein war zuletzt im Besitz eines Händlers, der vor Jahrzehnten im Grand Canyon umkam – dort, wo ein geheimnisvoller Knochenmann haust.